Ernan a réussit à obtenir l'épée magique de Brunhart mais il veut la mort de l'héritier de Leon et envoie ses soldats d'élite le tuer. Depuis qu'il a quitté son grand-père Zian vit avec Aerin, une mystérieuse magicienne, et Ugdrasil, un orque qui apprécie les humains. En partant à la recherche du prophète Burwose, ils croisent les hommes de main d'Ernan.