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Une histoire d'amitié entre deux garçons, l'un vivant dans une forêt, l'autre dans un village. Les enfants apprennent à se connaître, et, par-delà, découvrent le monde dans sa variété.

Tutu fait un rêve étrange dans lequel l'Empereur lui ordonne d'attraper un beau papillon. Malgré toute sa tristesse de ne pas réussir à retrourner dans son monde, Tutu s'habitue à sa nouvelle vie : le travail à l'usine, les lapins-espions, le chat qui parle, etc. Elle n'oublie pas, cependant, que ses amis vivent dans la peur et décide de les libérer de cet interminable hiver.

Maud part à la recherche de Guilhem, qui l'a abandonnée à l'église le jour de leur mariage. Guilhem est devenu un brigand...

Pauline vient en Bretagne se mettre au vert et préparer sa maitrise de sciences éco, mais sa ¸deuch¸ tombe en panne d'essence devant la maison d'Erwan, un métis placide et solitaire. C'est la nuit, le plus proche village est à une vingtaine de kilomètres... Erwan propose à Pauline de partager sa soupe et de l'héberger, mais ce sera aussi pour se retrouver dans un autre espace-temps.

Après avoir rempli la première partie de leur mission, Erwan et les prêtresses réalisent que Pauline, sur qui l'effet des larmes d'abeilles a cessé, a disparu. De retour dans la réalité, Erwan découvre que Cristo est mort et que ses grimoires sont éparpillés. Son ami Jérôme, qui gardait sa maison en son absence, lui apprend qu'une certaine Pauline est passée.

Erwan et Gaëlle tentent de retrouver la trace de Pauline après l'avoir vue dans un reportage télévisé. Des indices les amènent jusqu'en Bretagne où elle est retournée auprès de sa fille Blanche. Là-bas il essayent tous ensemble de comprendre ce qui leur est arrivé dans le petit monde, mais le mystère s'épaissit davantage encore quand Erwan reçoit un lettre posthume de Cristo...

Pauline et Erwan se sont fait piéger par la prêtresse hermaphrodite lors de leur incursion dans le petit monde. Il se pourrait qu'Erwan soit le père d'un enfant conçu avec elle : ils en sauraient plus s'il n'y avait pas cette jalousie entre Pauline et Gaëlle...

Les cinq héros et leurs compagnons sont prisonniers de la zone rouge. Pour s'échapper, ils vont devoir prendre des risques et éviter les créatures monstrueuses qui ne cessent de les harceler.