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Depuis quelque temps, Elisa retrouve la maison sens dessus dessous le matin. Alors qu'elle commence à penser que Rose, sa grand-mère, est en train de perdre la tête, elle se met à faire des rêves étranges et à souffrir de somnambulisme. A la recherche de la cause de ses troubles, elle découvre une série de vieilles lettres en provenance de Sicile, la patrie de la vieille femme.

Darius et Greta, jeunes amoureux insouciants, couturiers de leur état, sont forcés de quitter leur pays natal pour fuir la montée de la dictature. L'oncle Raskine les accompagne, son Manteau-métaphore sur le dos. Ce vêtement extraordinaire devient tour à tour veste, blouson, cravate, pour finalement devenir le doudou de la fille de Darius et Greta.