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Yuno subit les assauts de Mars, l'un des intrus les plus puissants du royaume de Diamond. Mais l'intervention d'Asta et de son antimagie vient renverser la situation.

Yuno et Asta ont tous deux été élevés pour devenir empereurs-mages du royaume de Clover. Mais alors que le premier excelle en magie, le second n'y entend rien. A l'issue de leur formation, Yuno reçoit le légendaire grimoire du trèfle à quatre feuilles et Asta repart les mains vides. Plus tard, ce dernier reçoit un mystérieux ouvrage noir qui s'avère être un grimoire d'antimagie.

Asta et Gosh affrontent Varo, le kidnappeur d'enfants, transformé en monstre par Sally, la scientifique excentrique. Alors que l'issue du combat semble scellée, l'apparition de l'éminence de l'Oeil du crépuscule vient modifier la donne.

Les membres de l'Oeil maléfique du crépuscule ont été repoussés. Revenu à la cité royale, Asta met son anti-magie au service d'un interrogatoire. Désormais privés de leurs pouvoirs, les prisonniers se mettent à livrer leurs secrets.

Magna et Luck se lancent dans une confrontation avec Vet, le redoutable guerrier du Troisième Oeil, qui veut s'emparer de la pierre magique dans le Sanctuaire Englouti.

Suite à un combat intense, Asta réussit à vaincre Vet qui, dans un ultime sursaut, utilise ses dernières forces pour emmener ses adversaires avec lui dans la mort. Mais Yami, libéré du piège dimensionnel, intervient.

La suite des aventures de Yuno et Asta, les deux apprentis magiciens.

La suite des aventures de Yuno et Asta, les deux apprentis magiciens.

Deux ans après le démantèlement d'une secte meurtrière, Fujimaru est de nouveau mêlé à un complot terroriste. Cette fois, son père est dans le collimateur du gouvernement.