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Joey part pour le Connemara afin de rencontrer Louisa. Il est accompagné d'Aileen, dont il se demande encore si elle est bien réelle. Ils trouvent Louisa dans une situation difficile.

A sa mort, Lisa, l'adolescente qui avait pris soin des orphelins déplacés vers l'Ouest américain dans les années 1920, laisse une lettre dévoilant le secret d'Harvey. Le garçon qui a volé l'identité de Jim, l'un des orphelins, a été témoin d'un meurtre commis par Joey, le jeune frère de Jim.

Soixante-dix ans après la mort de Lisa, Joey broie du noir. Son seul lien avec le monde est son radio émetteur qui lui permet de faire la connaissance d'une jeune Irlandaise esseulée, Louisa.