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Haruko, une jeune collégienne, hérite des pouvoirs de sorcière de sa mère disparue, et de ceux de son chat Silk, messager des dieux. Ses nouveaux pouvoirs lui permettent d'entrer dans l'esprit des autres, mais elle ne les maîtrise pas encore parfaitement. Un jour, elle trouve dans sa boîte à chaussures une lettre anonyme lui demandant de chasser la sorcière...

Après s'être disputé avec Takioka, Kinosaki se pose des questions sur la nature de ses sentiments à l'égard d'Haruko. C'est un peu pour ça que Silk lui apparaît dans un de ses rêves. Pendant ce temps, Haruko, qui ne se doute de rien, vient offrir un cadeau d'anniversaire à son amie Chika...