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Un chasseur est réveillé en pleine nuit par un fantôme de loup se préparant un café. Il lui déclare habiter là.

Igor, Nestor et Fédor, les trois cochons petits, se sont installés dans la forêt des contes avec leurs parents. Ils y rencontrent le Petit Chaperon rouge, Jack le vendeur de haricot magique, le Père Noël, le géant Gulliver, etc.