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Dans ce pays, il y a un bois sombre, très sombre. Dans cette histoire, il y a un chat noir, très noir. Et à ce mystère, il y a une fin drôle, très drôle...

Une découverte des mots grâce à des découpes dans laquelle l'enfant doit deviner ce qui se trouve sur la page suivante.

Texte sur la peur de la nuit chez les petits et sur les couleurs.

Siena Baba, un artiste qui ne voit rien comme les autres, décide de peindre des animaux pour sa maison. Il commence par un sanglier auquel il ne peut s'empêcher d'ajouter des plumes de paon ! Puis il crée un magnifique croco-coq, un élé-crabe, un cerf-tortue... Mais tous les animaux se mettent à parler : ils sont très mécontents. Que faire ? Au lever du soleil Siena Baba a une idée...

Voilà le loup!" crie Yang, du haut de la montagne. Alertés par son appel, les villageois se précipitent à son secours. Mais le jeune berger leur a fait une farce : aucun danger ne le guette. Yang est loin d'imaginer que son jeu pourrait se retourner contre lui...